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[투데이리포트]LS, "新舊 조화로 성장 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 14일 LS(006260)에 대해 "新舊 조화로 성장 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 99,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 99,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LS(006260)에 대해 "동가격 레벨업(2018년초 이후 평균 6,877달러/톤, 11% y-y)에 전력선 및 미국 통신선 수요 강세에 따라 전선사업 실적 개선이 지속될 전망(영업이익 각각 y-y 17%, 10% 성장 전망)"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조3,942억원(-5% y-y), 1,517억원(16% y-y)으로 시장 컨센서스 대폭 상회. LS니꼬동제련의 파나마 광산매각이익(824억원) 때문. 일회성이익 제외해도, LS엠트론의 영업이익 축소(중단영업손익 4분기 누적 248억원) 감안하면 양호한 실적"라고 밝혔다. 한편 "Harness(전력공급배선세트)&모듈 사업부 분사(LS EV 코리아), LS EV Poland 설립, LS EV 코리아 및 LSCW 지분 47% 처분 등 LS전선 전기차 부품사업 강화 및 유동성 확보. LS I&D의 고부가 권선 강화, LS 엠트론의 트랙터 사업 강화 등 주력사업 이외의 사업 강화도 진행 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 99,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,714 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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