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[투데이리포트]LS, "구리가격이 이보다 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 LS(006260)에 대해 "구리가격이 이보다 좋을 수 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LS(006260)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 구리가격 상승세, 주요 전선 자회사들의 실적이 개선될 것이라는 기대감이다. 구리가격이 상승하면 전선의 판매가격을 높일 수 있어 LS전선 및 LS아이앤디 등 전선계열 회사의 실적이 개선될 것으로 예상된다. 또한, 유가가 상승하는 상황에서는 중동 지역 발주가 늘어날 것이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4Q17 실적은 매출액 2.4조원 (-0.3% YoY), 영업이익 1,310억원 (+ 37.9% YoY)으로 전망한다. 각 자회사의 영업이익은 LS전선 300억원, LS아이앤디 250억원, LS산전 470억원, LS엠트론 -10억원으로 추정된다. 특히, LS아이앤디는 동가 상승으로 매출이 증가하고 있을 뿐만 아니라 통신선 업황 호조로 영업이익 흑자가 지속되고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "LS-Nikko 동제련의 제련수수료 협상은 어려움이 있을 것으로 예상 (Asia Copper Week에서 85달러/톤을 벤치마크로 제시, 2017년 제련수수료(TC)는 92.5달러/톤 수준)되나, LS-Nikko 동제련의 파나마 광산 매각관련 처분이익이 4년간 1억달러 규모로 예상된다. LS-Nikko동제련의 지분법이익이 10% 증가할 수 있는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 98,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 95,000 | 100,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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