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[투데이리포트]LS, "안정적인 실적과 재…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 LS(006260)에 대해 "안정적인 실적과 재무 구조 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 -5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LS(006260)에 대해 "동사의 분기 실적은 4분기 연속 1,000억원 이상의 영업이익을 기록하고 있다. 부진했던 자회사들이 안정을 찾았기 때문이다. 향후에도 수익성 안정화가 지속될 가능성이 크다. 구조 조정을 진행했고 전선 수주 증가도 긍정적이다. LS엠트론의 동박 사업 및 자회사인 LS오토모티브 사업 양도(각각 3,000억원 및 7,500억원 수준)를 통해 차입금 감소도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 2조 3,823억원(+4.7% YoY, -10.2% QoQ), 영업이익 1,289억원(+45.6% YoY, -2.4% QoQ)을 기록하였다. LS전선 실적은 매출액 9,134억원(+22.5% YoY, +3.8% QoQ) 및 영업이익 306억원(+580.0% YoY, +47.1% QoQ)이다. LS니꼬동제련 실적은 매출액 1조 9,775억원(+9.9% YoY, +15.0% QoQ), 영업이익 493억원(+6.5% YoY, -2.4% QoQ)을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 실적은 매출액 2조 5,562억원(+1.8% YoY, +7.3% QoQ), 영업이익 1,296억원(+0.5% YoY, -0.7% QoQ)으로 추정된다. LS전선 실적 개선 및 SPSX 흑자 지속이 기대되며 LS니꼬동제련도 양호한 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 95,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 101,667 | 110,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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