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[투데이리포트]LS, "전선 회복 인상적…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 10일 LS(006260)에 대해 "전선 회복 인상적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LS(006260)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 1,306억원(QoQ 47%, YoY 17%)으로 시장 예상치(1,120억원)를 상회하는 호실적을 기록했다. 무엇보다 전선 부문의 회복이 긍정적이었다. 주력 시장인 중동의 해저 케이블 및 초고압 케이블 매출이 정상화됐고, 베트남 법인(LS전선아시아)은 고부가 프로젝트가 재개되며 수익성을 회복했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "미국 트럼프 정부의 인프라 투자가 본격화되면 Superior Essex와 전선 부문의 수혜가 클 것이다. 현재 전기동 가격은 5,900달러 수준으로 4분기 평균인 5,281달러보다도 상당히 높고, 전선, I&D, 동제련 부문에 걸쳐 우호적인 환경을 제공할 것"라고 밝혔다. 한편 "전선 부문은 유가 안정화와 함께 중동 수주 회복세가 긍정적이고, Superior Essex는 우호적인 북미 시장 환경을 바탕으로 금융위기 전 수익 창출력을 되찾아 갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,714 | 90,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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