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[투데이리포트]LS, "예정된 4분기 호실…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 19일 LS(006260)에 대해 "예정된 4분기 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LS(006260)에 대해 "4분기 영업이익은 1,339억원(QoQ 51%, YoY 20%)으로 시장 컨센서스(1,041억원)를 크게 상회하는 호실적이 예상된다. 무엇보다 동 가격이 전분기보다 평균 11%, 기말 기준으로는 14% 상승함에 따라 전선 및 I&D 부문의 매출 호조와 Superior Essex의 재고자산평가이익 증가를 뒷받침했을 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2017년 영업 환경과 실적 전망도 긍정적이다. 주목해야 할 포인트로서 미국 트럼프 정부 출범과 더불어 인프라 투자가 확대된다면 Superior Essex의 통신선과 권선 사업의 수혜가 현실화될 것이고, 동 가격 상승 기대감이 높아짐에 따라 전선 및 I&D 부문의 실적 레버리지 효과가 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 LS전선아시아에 이어 올해 상반기에는 LS오토모티브(舊 대성전기공업) 상장을 추진하고 있어 구주 매출을 통해 재무구조 개선 속도가 더욱 빨라지는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,286 | 90,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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