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[투데이리포트]LS, "실적 안정화와 LS…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 LS(006260)에 대해 "실적 안정화와 LS전선아시아 상장 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가 61,000원 대비 16.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LS(006260)에 대해 "동사의 2Q16 매출액은 2조 4,163억원(-5.5% YoY, -0.1% QoQ), 영업이익은 1,078억원(+87.3% YoY, -18.5% QoQ)을 기록하였다. LS아이앤디는 영업이익 128억원으로 흑자전환(YoY/QoQ)에 성공하였다. 특히 슈페리어에섹스(SPSX)의 구조 조정 비용이 US$ 100만으로 감소(2015년 평균 US$ 1,050만)하면서 영업이익이 흑자 전환(US$ 1,700만)했다는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q15 이후 안정적인 영업 실적을 기록하고 있다. 다양한 악재(LS전선 해저케이블 절단, JS전선, LS니꼬동제련 화재 등)들이 추가로 발생할 가능성도 크지 않다. 향후에도 분기 1,000억원 수준의 안정적인 실적을 기록할 전망이다. 3Q16 추정 실적은 매출액 2조 4,174억원(-2.6% YoY, 0.0% QoQ), 영업이익 1,076억원(+240.1% YoY, -0.2% QoQ)이다"라고 밝혔다. 한편 "LS전선아시아 상장(3Q16 예정)도 긍정적이다. LS전선으로 현금 유입 예상 금액은 850억원 수준이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 73,857 | 85,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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