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[투데이리포트]LS, "양호한 2분기 실적…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 16일 LS(006260)에 대해 "양호한 2분기 실적으로 턴어라운드 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 LS(006260)에 대해 "2분기 연결매출 2.41조원, 연결영업이익 1,078억원, 지배주주순이익 571억원을 기록해 각각 시장 기대치 연결영업이익 1,010억원과 지배주주순이익 380억원을 상회하였다. 1분기에 이어 2분기에도 양호한 실적을 기록함으로써 실적 턴어라운드가 확실해지고 있음을 알 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "니꼬동제련의 귀금속, 은과 금 합금 부문은 매출 7,698억원, 영업이익 160억원을 기록하였다. 귀금속 가격 상승의 영향으로 매출 성장과 더불어 수익성 개선이 일어나고 있고, 동제련부문도 R&D 시설투자 확대로 원가 경쟁력이 강화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 PER 7배, PBR 0.6배로 시가배당수익률 2.4%로 저평가 상태에 있다. 3분기와 4분기에도 1,100억원 대의 안정적인 이익 창출이 기대되어 재평가 받을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 74,333 | 85,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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