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[투데이리포트]LS, "LS전선아시아 상장…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 LS(006260)에 대해 "LS전선아시아 상장은 기업가치 개선 카드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LS(006260)에 대해 "LS전선아시아 상장을 통해 LS전선 및 LS의 재무구조가 개선되고, 전선사업부문의 가치가 재조명되는 계기가 될 것이다. LS전선은 지분 50% 정도만 남기고 구주 매출을 추진할 것으로 예상됨에 따라 805억원을 추가로 확보해 재무구조 개선에 활용할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "LS전선아시아는 지난해 매출액 5,010억원(YoY 25%), 영업이익 219억원(YoY 19%)에 이어, 올해는 매출액 5,500억원(YoY 10%), 영업이익 250억원(YoY 14%)의 실적이 예상된다. 이 같은 실적 호조는 베트남의 산업화 과정에서 전력 수요가 빠르게 증가하고 있고, 발전 Mix를 변화시키는 투자가 진행되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 엠트론 부문이 트랙터, 동박, 대성전기를 앞세워 호실적을 주도할 것이고, 전기동 및 원자재 가격의 반등이 전선, 동제련, I&D 부분의 회복을 뒷받침할 것이다. 2분기도 특별한 비용 이슈가 없는 것만으로 시장 기대치를 충족시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 72,429 | 85,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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