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[투데이리포트]LS, "PBR 0.6, P…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 20일 LS(006260)에 대해 "PBR 0.6, PER 7배로 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 LS(006260)에 대해 "6개월간 시장대비 35%의 초과 수익을 달성하였지만 아직도 밸류에이션은 PBR 0.6, PER 7배로 낮은 수준이며, 턴어라운드 되는 실적과 강화된 경쟁력의 가치가 아직 주가에 다 반영되지는 않았다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "2분기는 국내 전선부문이 성수기를 맞아 전년동기대비 성장세가 유지되었고, 엠트론이 헤알화 약세로 일회성 이익이 일부 감액 되었지만 트랙터부문과 소재부문의 이익으로 당사 예상치인 매출 5,260억원, 영업이익 210억원, 순이익 150억원 달성은 충분할 전망이다. 니꼬동제련은 가동률 상승에 따라 전분기 대비 성장이 유지된 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 LS의 지배주주순이익은 엠트론에서 연간 700~800억원, 니꼬동제련에서 연간 900~1,000억원, LS산전에서 연간 500~600억원, LS전선에서 연간 600~700억원으로 총 2,700~3,100억원으로 상승할 전망. 기업공개를 준비중인 LS전선 베트남법인을 포함해 LS산전의 중국과 베트남법인, 엠트론의 중국법인의 실적이 상승추세를 보이고 있는 점도 긍정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 72,429 | 85,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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