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[투데이리포트]LS, "기업가치 할인 요인..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 30일 LS(006260)에 대해 "기업가치 할인 요인 완화, 실적 정상화 국면"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS(006260)에 대해 "Superior Essex와 전선을 중심으로 수년간 진행된 그룹 차원의 구조조정이 일단락돼 가고, 대규모 일회성 비용이 반복될 개연성이 줄어들었으며, LS전선아시아 상장 등의 이벤트가 더해져 재무구조 개선 속도가 빨라질 것으로 예상됨에 따라 기업가치 할인 요인 완화 시각에서 새롭게 접근할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "향후 스마트에너지 산업이 확산되는 과정에서 산전 부문의 스마트그리드, ESS, 태양광, 전선 부문의 해저 케이블, HVDC 케이블, 초전도 케이블 등의 미래 기술 경쟁력이 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 영업이익은 68% 증가한 4,568억원, 지배지분순이익은 흑자 전환한 2,007억원으로 전망된다. 동사의 재무구조는 이미 개선 사이클에 진입했고, LS전선아시아 상장, LS I&D 부동산 매각, 대성전기 매각 등 추가 개선을 위한 솔루션이 진행될 것이다. 연결 기준 순차입금은 2015년 3조 8,217억원에서 2016년 3조 4,402억원, 2017년에는 3조 2,399억원으로 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,250 | 80,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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