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[투데이리포트]사조오양, "마지막 남은 PER..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 30일 사조오양(006090)에 대해 "마지막 남은 PER 7.6배 음식료 업체!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,300원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 97.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 사조오양(006090)에 대해 "동사의 현 주가는 밸류에이션 저평가 구간으로 사조남부햄 사업부 실적 상승과 더불어 지속적인 주가 상승이 진행될 것으로 전망한다. 사조오양 또한 남부햄 흡수합병에 따른 사업 확장으로 음식료 업체 평균 대비 할인 요소가 없다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사는 2015년 6월 사조남부햄의 흡수합병으로 사업부문을 냉동가공식품 및 햄 제품까지 확대했다. 2016년은 사조남부햄의 실적이 온기로 반영되며, 금산공장 CAPA 증설이 완료되어 향후 성장성 또한 기대된다. 이러한 원양어업 사업→ 음식료 사업으로의 사업 확장으로, 2016년 주가의 재조정을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 이후 참치어가는 지속적인 하락세를 기록 중이나, 유가 하락으로 어로원가의 35% 수준을 차지하던 유류비 비중이 하락한 점, 명태, 오징어로 다변화된 선박 포트폴리오 보유한 점을 감안 시, 수산부문의 실적도 지속적인 개선을 보일 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,300 | 26,300 | 26,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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