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[투데이리포트]사조오양, "사조남부햄 합병과 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 20일 사조오양(006090)에 대해 "사조남부햄 합병과 HMR 시장 확대로 Valuation 매력 부각!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,300원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 사조오양(006090)에 대해 "2016년은 사조남부햄의 실적이 온기로 반영되며 매출액 2,752억원, 영업이익 196억원을 기록할 것으로 예상한다. 사조남부햄은 냉동만두, 캔햄, 피자용 햄 등 HMR 시장 확대의 수혜를 받고 있으며 금산공장 CAPA 증설 또한 완료된 시점으로 성장에 대한 기대가 유효한 시점이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2013년 이후 참치어가는 지속적인 하락세를 기록 중이나, 글로벌 유가 하락으로 어로원가의 35% 수준을 차지하는 유류비가 하락한 점, 명태, 오징어로 다변화된 선박 포트폴리오 보유한 점 감안 시, 수산부문의 실적도 지속적으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "사조남부햄 실적 온기반영 및 수산부문 실적 턴어라운드 감안 시, 사조오양의 2016년 예상 P/E는 9.9배 수준으로 음식료업체 평균 20.0배 대비 매력적인 구간으로 판단한다. 특히, 사조남부햄 인수로 인한 HMR 사업 확대는 Valuation 매력 외에도, 사조오양의 향후 성장성에 대한 답이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,300 | 26,300 | 26,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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