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[투데이리포트]사조오양, "종합 음식료 업체로…" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 13일 사조오양(006090)에 대해 "종합 음식료 업체로 리레이팅 타임"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 사조오양(006090)에 대해 "‘15년 기준 주력제품인 맛살 부문은 점유율 11.1%를 기록하여 29.6%를 차지하는 계열사 사조대림과 함께 업계 1위를 차지하고 있고, 햄 제품 부문 역시 동사가 제품을 공급하는 사조대림을 비롯한 상위 5개 업체가 시장의 70% 이상을 과점하는 구조이므로 시장 확대 시 수혜를 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "참치어가는 ‘17년에도 추가 상승 여력이 있다고 판단한다. 여전히 장기 가격 밴드 하단에 위치해 있으며, 올해 미국 ATA와 FFA가 체결한 참치협정에 따라 ‘17년 미국 선망어선 조업일수가 감소할 것으로 보이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "수산사업의 어가 스프레드가 개선될 여지가 있고, HMR시장 진출확대로 제품사업 부문 성장이 전망되며, 모회사의 지분승계 불확실성이 해소됐다는 점에서 이와 같은 밸류에이션은 합당한 수준이라 판단한다. 현재 주가는 Fwd P/E 7배 수준이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,650 | 26,300 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,300원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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