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[투데이리포트]에스엘, "어느 모로 보아도 ..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 19일 에스엘(005850)에 대해 "어느 모로 보아도 현 주가수준은 과매도 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 토러스증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 에스엘(005850)에 대해 "하반기의 수익성 악화 우려는 이미 당사 수익추정치에 선반영된 상태이다. 시장 자체에 대한 우려가 저점 대비 25% 상승한 동사 주식에 매도 압력으로 작용하나 여전히 현 주가는 PER 6배에 불과하다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2분기 실적에 의외의 변수가 없는 것으로 확인되었으므로 상반기 연결기준 지배주주순이익 584억원 달성 가능성이 높으며, 연간으로는 당사 추정치인 1,150억원 달성이 무난히 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 수주 계획 상 타 OE 수주증가액은 1,332억원, 현대차그룹 수주 감소액은 264억원으로 충분히 상쇄 가능. 향후에도 고객다변화와 GM 내 M/S 증가가 동사 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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