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[투데이리포트]에스엘, "주 고객의 volu..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 에스엘(005850)에 대해 "주 고객의 volume car향 납품 임박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엘(005850)에 대해 "주 고객의 volume car향 납품 임박으로 최근 빠른 주가 반등이 지속될 것으로 판단한다. 동사가 독점으로 램프(헤드, 리어)를 공급하는 기아의 신형 Forte(K3, 11년 38.5만대)도 곧 출시(9월)되고, Avante(MD)가 7월부터 현대 중국 3공장에서 생산될 예정이다. 이에 향후 동사의 매출과 수익성은 탁월할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "유럽전역에 판매되는 타 모델들과 달리 Malibu는 현재 오스트리아와 스위스에서만 판매되지만, 7월부터 유럽 자동차 최대 시장인 독일에 출시 예정이다. 이는 Chevrolet의 글로벌 모델 Spark, Cruze(헤드, 리어램프)와 Malibu(헤드램프)에 전량 납품하는 동사에게 호재라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지분법이익은 14개의 계열사로부터 인식이 되어 변동성이 높은데 올해부터 일부 해소될 것으로 판단된다. 11년 생산능력 확대로 인한 낮은 가동률이 정상화 됐고, 품질문제, 생산라인 이전 등으로 인한 일시적인 비용이 소멸되어 지분법이익 개선은 2분기부터 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,375 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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