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[투데이리포트]에스엘, "잃어버린 프리미엄을..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 7일 에스엘(005850)에 대해 "잃어버린 프리미엄을 찾아서"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. LIG증권 김경근, 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 에스엘(005850)에 대해 "동사의 가장 큰 매력이자 목표주가의 근거는 2012년부터 시작되는 실적 모멘텀이다. 2012년은 지분법 이익 증가, 2013년부터는 신규수주 증가를 바탕으로 실적 정상화 및 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "특히 2011년(5,761억원, +34% y-y) 신규수주가 큰 폭으로 증가했으며, 2012년에도 +18% y-y 증가(6,828억원)가 예상된다. 신규수주가 2년 후부터 매출화된다는 점을 고려하면 합산 매출은 2013년 3조 8,820억원(+16% y-y), 2014년 4조 3,690억원(+13% y-y)까지 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 품질 및 특별 운송 관련 일회성 비용 발생 및 신규 해외공장의 낮은 가동률에 따라 급감했던 지분법 이익이 2012년 가동률 상승, 일회성 비용 제거를 통하여 정상화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,375 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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