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[투데이리포트]에스엘, "글로벌 부품업체로 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 에스엘(005850)에 대해 "글로벌 부품업체로 level up!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김은지, 김희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스엘(005850)에 대해 "현대차 그룹 내 램프 점유율 감소로 현대차 향 매출의 낮은 성장율에도 불구 비현대차향 매출 성장만으로 2015년까지 연평균 13% 성장을 가능케 하는 동사의 경쟁력을 주목한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사가 자동차 램프 선도업체로부터 점유율을 가져 올 수 있었던 이유는 선도업체와 경쟁 가능한 기술력과 경쟁업체 대비 약 10~15% 저렴한 가격, 현대차 및 GM으로의 납품 track record라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "GM으로의 매출에 앞선 초기 투자에 따른 감가상각비 증가 (2012년 및 2013년 1.2%pt 및 0.8%pt 영업이익률에 영향)와 마진율이 우수한 램프 사업의 매출 비중이 2012~2013년 일시적으로 감소함에 따라 수익성 개선은 2014년 이후가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,286 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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