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[투데이리포트]에스엘, "악재들이 해소되며 ..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 29일 에스엘(005850)에 대해 "악재들이 해소되며 밸류에이션 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 에스엘(005850)에 대해 "동사 주가는 여전히 저평가 구간에 머무르고 있다. 2012년 예상 PER이 6.7배 수준으로 자동차 중형 부품주 평균에 못 미치는 수준이며, 악재가 하나 둘씩 해소되고 있고, Valuation 매력이 부각되고 있는 현 시점이 매수 적기라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "유럽의 재정 위기가 지속되고 있어 현대차그룹 및 GM 등 주요 고객사의 판매 성장률은 다소 둔화될 것으로 전망되지만 유럽지역에서 현대/기아차의 점유율은 상승하고 있고, 미국 및 신흥국에서도 상승세가 지속되어 있어 견조한 실적이 유지될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한-미 FTA체결 이후 GM은 한국산 부품 채택을 증가 시키고 있고, 동사의 신규 수주 중 GM향 비중은 47%에 달하기 때문에 매출처 분산을 통한 성장전략이 가시화 되고 있는 중이다. 현대모비스의 램프사업 확대에 동사의 시장지배력 약화 우려에도 불구하고 GM향 수주물량이 크게 증가하고 있어 전체 판매량은 꾸준히 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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