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[투데이리포트]에스엘, "2014년부터 본격..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 23일 에스엘(005850)에 대해 "2014년부터 본격적인 마진 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 우리증권 오승준, 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 에스엘(005850)에 대해 "동사의 장기 성장성에 대해 낙관하는 이유는 글로벌 GM향 납품을 비롯해 높은 수준의 고객 다변화를 달성한 점, 우수한 램프 기술력 확보를 통해 현대차그룹으로의 안정적 매출성장을 기대할 수 있다는 점"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "현재 동사 주가는 모비스의 램프사업 진출 확대 및 전장사업 부분 불확실성 우려로 GM향 수주에 따른 장기성장 효과가 제대로 반영되어 있지 않다. 향후 GM 볼륨모델로의 납품을 통한 신뢰성있는 장기성장 가능성을 고려할 때, 현 시점은 장기투자자에게 좋은 투자 기회를 제공할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 계획된 설비투자로 인한 초기가동비용 부담으로 단기간의 어닝모멘텀은 크지 않을 것으로 보인다. 그러나 글로벌 capa 확장 완료되고 본격적 투자회수기간에 돌입하는 2013년 이후 높은 EPS성장률이 기대되기 때문에 점진적인 Valuation 멀티플 상향이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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