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[투데이리포트]에스엘, "주가 반등, 이제 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 에스엘(005850)에 대해 "주가 반등, 이제 시작일 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엘(005850)에 대해 "동사 주가 반등은 지속될 것으로 판단하는데, 그 이유는 현대차, 기아차의 글로벌 판매 강세, 동사의 제품이 채택된 GM의 Malibu, Cruze의 견고한 미국판매, 11년 생산능력 확대로 인한 초기비용의 감소와 생산성 개선에 대한 노력이 1분기부터 가시화되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 영업이익률은 주 고객들의 판매강세로 인한 제품믹스 개선과 계열사로부터의 기술지원료 취득으로 전년동기 5.1%, 전분기 2.3%에서 7.2%(영업이익 104억원)로 상승할 전망이고, 세전이익률(별도기준)은 보유 주식(현대차, 삼성전자 우선주 등)과 에스엘 계열사들로부터의 배당수익이 증가하여 같은 기간 9%, 3.1%에서 11.3%로 상승할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "모비스의 램프사업 확대가 동사에게 미칠 부정적인 영향에 대한 시장의 우려는 과도하다고 판단된다. 모비스가 헤드램프 생산능력을 계획대로 현재 270만대에서 15년 400만대까지 확대해도 현대차그룹의 판매대수 증가에 따라 납품물량은 감소하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,333 | 30,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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