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[투데이리포트]에스엘, "국가대표 램프업체의..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 24일 에스엘(005850)에 대해 "국가대표 램프업체의 2차 성장기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엘(005850)에 대해 "동사의 램프 생산능력은 기확정된 수주물량에 대응하기 위해 10년 755만대에서 11년 884만대로 17.1% 증가했으며 12년 추가 증설로 954만대까지 확대돼 외형 성장세가 가속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "모비스의 램프사업 확대에 따른 점유율 하락은 필연적이다. 향후 동사의 현대차그룹향 납품물량 성장은 제한적이지만 현대차그룹의 15년 글로벌 판매는 893만대로 추정돼 현대차그룹내 점유율이 52%까지 하락해도 납품물량은 감소하지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "전속고객의 매출비중이 높다는 점은 가격 협상에서 불리하다는 측면에서 할인요인 중 하나. 따라서 동사는 고객 다변화를 성공적으로 추진, 향후 견고한 성장세와 수익성 개선이 예상되는 반면 전속고객에 대한 의존도는 하락해 할인요인이 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,333 | 30,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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