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유진투자증권에서 20일 에스엘(005850)에 대해 "미국과 인도 시장의 이중 수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "Investment Point 1) 북미, 인도 법인의 쌍끌이 호조: 동사의 1분기 영업이익은 1,390억원(+33.4%yoy, OPM 11.1%)으로 기대치를 대폭 상회하는 서프라 이즈를 기록. 실적 서프라이즈의 원인은 북미, 인도 시장의 호실적. 2) 인도 법인의 높은 수익성 : 강한 실물 경기와 달러 강세가 겹친 미국 법인의 호실적은 예상하기 어렵지 않음. 인도 법인의 수익성은 다소 놀라울 수 있는데 환율 효과 없이도 글로벌 평균 수익성을 크게 상회. 2023년 기준 인도법인의 매출 비중은 12%, 이익 비중은 17%를 기록하였고 순이익률은 9.7%로 전사 이익률을 2.8%p 상회"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2024년 최대 실적 지속 전망 : 동사는 2024년 매출액 5.1조원(+5.7%yoy), 영업이익 5,470억원(+41.6%yoy), 지배이익 4,300억원(+28.2%yoy)를 기록, 최대 실적 지속할 전망. 동사에 대한 투자 의견 매수와 목표주가 4.8만원을 유지함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.20 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.11.23 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.05.17 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.20 목표가 48,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.05.17 목표가 52,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.05.17 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권