[투데이리포트]동국산업, "100% 자회사 동..."매수

[투데이리포트]동국산업, "100% 자회사 동..."매수_한양

평민

조회 122 2007/11/15 08:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한양증권은 15일 동국산업(005160)에 대해 "100% 자회사 동국 S&C 의 폭발적인 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한양증권 김희성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 동국산업(005160)에 대해 "풍력산업의 기대감으로 주가가 많이 상승한 풍력업체들의 2008년 평균 예상 P/E가 26.3배(추정치는 Fn컨센서스)로 동사는 이들 기업에 비해 21% 낮게 주가가 형성되어 있다. 100% 자회사로 세계 1위 Wind Tower 제조업체인 동국S&C의 실적 상승분을 반영하여 목표가격을 기존 15,000원에서 16,500원으로 13.3% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "100% 자회사로 풍력회사인 동국S&C는 2007년 3분기까지 누적으로 117억원을 기록했고, 특히 3분기에 65억원을 시현하여 내년 전망을 밝게 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동국S&C는 IPO를 계획하고 있으며 이로 인한 기업가치 상승 효과로 인해 동국산업의 자산가치 증대효과가 발생될 것으로 보여 중장기적으로 향후 동사의 주가 상승 촉매제가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	16,800	17,000	16,400

*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,400원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071115	매수	17,000
20071023	BUY(INITIATE)	15,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071115	한양	매수	17,000
20071106	굿모닝신한	매수	16,400
20071026	미래에셋	매수(유지)	17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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