thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.25% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.82% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 4,835원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 1일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.19% 오른 5,180원을 기록하고 있는 동국산업은 지난 1개월간 3.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국산업의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 동국산업의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 다만 금속업종의 위험대비수익률인 -0.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국산업이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동국산업	1위	3.2%	1위	-3.2%	1위	-0.9
하이록코리아	2위	2.1%	4위	-9.9%	3위	-4.7
성광벤드	3위	1.8%	3위	-8.1%	2위	-4.4
태광	4위	1.4%	5위	-10.1%	5위	-7.1
와이지-원	5위	1.1%	2위	-5.5%	4위	-4.9
코스닥	-	1.4%	-	-2.2%	-	-1.5
금속	-	1.5%	-	-0.8%	-	-0.5

관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.25%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 1.25% 상승중이다.

성광벤드	9,190원 ▼10(-0.11%)	태광	8,320원 ▲110(+1.34%)
하이록코리아	22,300원 ▲200(+0.90%)	와이지-원	10,350원 0 (0.00%)

5월17일에 동국산업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,744.6억	145.7억	96.3억
직전분기 대비	10.3% 증가	351.1% 증가	흑자전환
전년동기 대비	2.6% 증가	157.4% 증가	238.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.99%로 업종평균 수준.PER은 9.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	동국산업	하이록코리아	와이지-원	태광	성광벤드
ROE	6.1	15.1	5.6	3.7	4.2
PER	9.1	6.7	17.5	13.6	13.3
PBR	0.6	1.0	1.0	0.5	0.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 448,261주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 5,156주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 453,417주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 동국산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.58%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.82%를 보였으며 기관은 7.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.64%로 가장 높았고, 외국인이 17.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,835원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,835원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,835원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,340원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 5,340원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,340원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,340원대의 저항가능성과 4,835원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.