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[투데이리포트]동국산업, "고루고루 성장한다!..."_이베스트
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| ◆ Report briefing 고루고루 성장한다! 이베스트증권은 동국산업(005160)에 대해 "냉연강판의 16년 매출액은 3,800억원(+8.5%YoY), 영업이익 270억원(+55.2YoY)으로 견조할 전망이다. 그 이유는 비현대 매출 증가와 원재료 소싱 다변화에 기인한다. 특히 셰플러와 Dynax에 대한 증설 효과는(준공 4월 28일) 2Q부터 일부 반영될 전망(16년 셰플러向 예상 매출액은 16년 350억원(+106%YoY), Dynax向 약 +50%YoY 증가)이고 이익률이 현대차그룹보다 약 2%p 높아 이익률 동반 상승도 전망된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동국S&C의 1Q16 매출액, 영업이익의 YoY 성장률은 각각 140%, 563%를 기록했다. 미국 풍력 업황 호조로 GE향 등 타워매출 증가와(+93%YoY) 우호적 외부변수(환율 등)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동국 S&C의 매출액은 15년 대비 약 33% 증가할 전망이며 수주잔고 1,700억원과 신규 수주 400억원을 고려하면 내년에도 꾸준한 성장이 전망된다. 또한 DK동신도 16년 철강 가격 상승과 이자비용 축소로 올해 흑전이 예상돼 동사의 사업부는 모두 고루 성장 중이다"라고 전망했다. |
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