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[투데이리포트]신라교역, "참치선망업계의 능력..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 신라교역(004970)에 대해 "참치선망업계의 능력자"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신라교역(004970)에 대해 "동사는 한국에서 가장 최신의, 효율 높은 선단을 운영 중이고, 본업에 집중된 사업구조를 갖고 있으며, 재무구조가 탄탄하다. 현재 2013년 추정 ROE는 14.3%로 추정되는데 PBR은 0.9로 장부가를 밑돌고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "서부태평양 참치 가치가 장기적으로 상승할 것으로 판단되는데, 이는 전세계 어획량이 늘지 않는 가운데, 태평양에서만 참치 어획이 늘고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "단기 실적을 예단하기 어려우나, 장기적으로 보면 어가 상승, 연안국 투자에 따른 외형 증가, 신조 선망선 효율 향상으로 기업가치는 지속적으로 증가할 것이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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