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1. 사채의 종류 회차 1 종류 무기명식 무보증 해외신주인수권부사채 2. 사채의 권면 총액 외화기준 (단위) 6,000,000 USD 원화기준 (원) - 기준환율 - 3. 사채발행시장 및 방법 유로공모 4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) 6,800,000,000 운영자금 (원) - 기 타 (원) - 5. 사채의이율 표면이자율 (%) 7 만기이자율 (%) - 6. 이자지급방법 연 2회 7. 원금상환방법 5년만기 일시상환 8. 행사에 관한 사항 행사비율 (%) 50 행사가액 (원/주) - 행사가격의 조정 추후 유무상 증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합 등 사채발행 계약서상에 명시되는 사유발행시 조정가능 행사에 따라 발행할 주식의 종류 기명식 보통주 행사로 발행될 주식의 최초 배당금 및 이자지급방법 행사시행일에 속한 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 보아 배당금 지급 행사기간 시작일 2000년 09월 15일 종료일 2005년 05월 15일 8. 청약일 2000년 06월 12일 9. 납입일 2000년 06월 15일 10. 주간사회사 동양증권 주식회사 11. 사채 상장예정증권시장 룩셈부르크 증권거래소 상장예정 12. 이사회결의일 2000년 05월 30일 - 사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참(명) 1 - 감사 참석여부 참석 13. 기타 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음