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[투데이리포트]신라교역, "연 300억 원 내…" 매수(신규)-신영증권
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| 신영증권에서 3일 신라교역(004970)에 대해 "연 300억 원 내외의 순이익 가능"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 신라교역(004970)에 대해 "당사가 가정한 어가가 유지되고, 과거 평균 수준의 어획량이 지속되며, 원가가 지금 수준이라고 가정할 경우 연 200~300억 원의 영업이익이 가능한 것으로 추정된다. 아울러 해외 합작 회사에 빌려준 대여금에서 발생하는 이자 수익이 연 100억 원 내외인 점을 감안하면 신라교역은 연 300억 원 내외의 현금은 벌 수 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "중서부태평양 선망업계의 양극화는 신라교역을 포함한 한국 원양업계에는 바람직한 현상이다. 이는 한국 원양업계는 대형 기업이고, 중서부태평양 평균을 크게 상회하는 생산성을 보유하고 있으며, 2000년 들어 진행된 중서부태평양 선망어선 투자를 주도 한 데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유 중인 높은 생산성, 해외 합작 법인에 빌려준 대여금에서 발생하는 이자수익, 그리고 동사가 현재 보유 중인 금융 순자산 등을 종합적으로 감안하면 지금 거래 중인 시가는 기업가치 대비 상당히 낮은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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