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[투데이리포트]사조대림, "중장기 성장 모멘텀..."_한화
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| ◆ Report briefing 중장기 성장 모멘텀에 주목 한화증권은 사조대림(003960)에 대해 "사조그룹의 축산부문 확장 정책에 따라 동사가 최대 수혜를 볼 것으로 예상한다. 중장기 성장성에도 불구하고 2011년과 2012년 기준 P/E는 6.1배와 5.0배를 기록하고 있어 동사 주가는 한 단계 도약할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "축산 및 육가공 사업 강화는 FTA 체결에 대한 상위업체 위주 재편 가능성, 사업자체의 진입장벽이 낮고, 기존 사조그룹 영위사업(대두박, 돈계육가공, 신선식품 배송 및 판매)과 시너지 창출이 예상되어 빠르게 사업을 성공적으로 확장시킬 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 참치연승선 6척, 명태트롤선 2척, 대구저연승선 2척 등 총 10척의 원양어선을 보유하고 있다. 2011년에는 2010년 대비 조업선 2척이 추가 투입되고 러시아 수산회사로 인수로 매출 및 이익 확대가 예상된다. 2011년 수산부문 영업이익은 전년대비 22.1% 증가한 182억원을 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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