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[투데이리포트]KCC, "정상화되는 이익구조..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 정상화되는 이익구조 미래에셋증권은 KCC(002380)에 대해 "도료 부문의 전방산업 구성은 자동차 30%, 선박 25%, 건설 15% 수준이며, 낮아진 선박비중이 최근의 조선업종 수주 개선으로 차츰 상승하고 있는 추세. 향후 주택부문 시황 개선시 상대적으로 고정비 비중이 높은 건자재 부문의 수익성이 빠르게 회복될 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "지난 9/30부로 폴리실리콘 사업 법인인 KAM이 소규모 합병을 통하여 사업부문으로 흡수됨에 따라, 연말 잔여자산 800억원에 대한 상각여부가 연간 손익 규모의 변수가 될 전망. 현재의 폴리실리콘 가격과 지분율 50% 감안시 2015년부터 추가적인 지분법 이익이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 조선사의 상선 수주 회복과 2014년부터 주택입주물량 증가 추이 감안시 동사의 영업이익 규모는 향후 2년간 연평균 10% 이상의 증가세가 가능할 전망. 3사분기 영업이익 역시 전년동기 대비 34% 뚜렷한 성장을 하면서 컨센서스에 부합할 것"라고 전망했다. |
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