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[투데이리포트]동국제강, "후판부문 부진 지속..."_하이
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| ◆ Report briefing 후판부문 부진 지속과 모멘텀 부재 하이증권은 동국제강(001230)에 대해 "별도기준 4Q 매출액은 9.16천억원(+2.9%QoQ, -8.3%YoY), 영업적자 222억원(적자지 속QoQ, 적자전환YoY)을 예상한다. 국제 슬라브 가격의 가파른 하락세에도 불구하고 고가 재고 투입으로 투입단가 하락폭이 전분기보다 축소될 가능성이 있기 때문에 후판 부문의 이익률은 전분기보다 악화될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "성수기를 맞이한 봉형강 부문의 출하는 7% 가량 증가하고 이에 따른 고정비 감소 효과가 뚜렷할 것으로 판단한다. 4분기 국내 분양 실적과 함께 건축착공면적(10월 +42.9%YoY) 지표의 개선세가 뚜렷하여 동사를 비롯한 제강사들의 출하 호조로 이어졌을 것"라고 밝혔다. 한편 "봉형강 부문은 내년에도 경쟁사의 철근 라인가동 중단과 H형강 관세 장벽 형성 가능성 등으로 시장의 수급 개선세가 예상된다. 다만 동사 이익의 의미 있는 턴어라운드를 가져올 후판부문은 내년에도 국내 과잉생산능력 해소를 기대하기 어렵고 현 시세에서 브라질 상공정 모멘텀 역시 부족하다는 판단으로 투자의견 중립을 유지한다"라고 전망했다. |
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