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[투데이리포트]동국제강, "조선 수주 우호적이..."_IBK
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| ◆ Report briefing 조선 수주 우호적이나 후판 수급/수익 정체 지속 예상 IBK증권은 동국제강(001230)에 대해 "봉형강은 성수기 판매량 증가, 출하가 개선이 예상되나 7월 이후 국제 철Scrap 가격 상승 영향으로 톤당 Spread는 3Q대비 1만원 하락이 예상된다. 후판은 가격 인하 압력이 존재하는 가운데, 8월말 이후 남미와 CIS 등의 수출가 인상이 부담 요인이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "11월초 수주 잔량은 11년 건조량의 1.82배, 13년 10월 누계 건조 연율화 수치의 2.25배 수준이다(CGT 기준). 수주 지속 호조 가정시 선박 건조량은 13~14년 감소후 15년 증가 전환, 그에 따라 후판 소비도 14년까지 감소후 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 영업 수익성은 완만히 개선될 것으로 기대되나, 후판 공급 과잉과 재압연 마진 위축, 봉형강 수익성 정체는 당분간 지속될 전망이다. 조선 경기 및 후판 수급 개선 등 현재의 구조적 한계를 벗어날 수 있는 동력이 필요하다"라고 전망했다. |
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