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[투데이리포트]동국제강, "투자 부적격에서 투..."_대우
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| ◆ Report briefing 투자 부적격에서 투자 적격으로 대우증권은 동국제강(001230)에 대해 "이미 이익의 바닥은 확인 되었고 3분기부터 실적 턴어라운드가 시작된다는 측면이 긍정적이다. 따라서 장기 투자에 대한 리스크는 여전히 상존하나 이제 단기적인 트레이딩 관점의 접근은 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "기대되는 측면은 국내 조선 업체들의 수주잔량이 증가하기 시작해 국내 후판 수요는 2013년 바닥을 확인하고 2014년에는 증가할 전망이며, 경쟁 업체인 현대제철의 후판 판매량은 고로 3기가 4분기부터 가동을 시작함에도 불구하고 선급 인증, 기존 후판 공장에 대한 개보수 등으로 인해 2014년 2분기부터나 본격적으로 증가할 것이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "다만 아쉬운 점은 계열사 중 국제종합기계를 매각하지 않고 알짜 자회사가 되어가고 있는 유니온스틸이 증자에 참여해 국제종합기계 관련 리스크가 그룹 내 상존할 가능성이 있다는 것"라고 전망했다. |
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