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[투데이리포트]동국제강, "전기로 수익성 강화..."_흥국
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| ◆ Report briefing 전기로 수익성 강화가 관건 흥국증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사의 2013년 관전포인트는 철근 판매 비중이 증가하고 후판 사업이 슬라브 원가를 근거리 구매로 낮추어 BEP 수준에 도달하는 과정에 있다. 이 경우 PBR 0.3배 수준의 Valuation 매력이 점차 부각될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 2012년 개별 매출액과 영업이익은 각각 4조 9,693억 원, -1,150억 원이 다. 매출액이 전년동기대비 -15.9%로 감소하여 고정비 압박이 더욱 증대되었고, 당기순이익은 -2,251억 원이며 JFE 지분평가손과 이자 비용 등 영업 외적으로도 이익의 안전판이 없었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 최신 전기로의 효율을 보수적으로 전년 수준으로 감안하더라도 철근 가격의 안정화, 형강 유통판매의 일부 수익 보전으로 2013년 소폭 흑자 전환이 예상된다"라고 전망했다. |
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