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[투데이리포트]동국제강, "후판 수요 축소, ..."_IBK
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| ◆ Report briefing 후판 수요 축소, 경쟁 등 구조적 제약 지속 IBK증권은 동국제강(001230)에 대해 "조선 경기 부진 장기화로 국내외 후판 수요 여건은 열악한 반면, 생산 능력은 지속 증가하고 있어 출하 경쟁이 심화되고 있다. 국내의 경우 향후 2년 250만톤의 신증설이 예정되어 있다. 공급 우위에 따른 경쟁과 판매량 및 수익 악화가 단기간 해소되기는 어려워 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 영업 수익성은 완만히 개선될 것이나 후판 공급 과잉, 재압연 마진 위축은 당분간 지속될 전망이다. 조선 경기 및 후판 수급 개선 등 현재의 구조적 한계를 벗어날 수 있는 동력이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q 수익성은 봉형강 부문의 경우 시황 개선과 철Scrap 투입 비용 하락, 출하 증대에 힘입어 개선될 전망이다. 4Q 철Scrap 투입 단가는 4~5만원, 봉형강 판매단가는 3~4만원 하락해 spread 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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