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[투데이리포트]동국제강, "예상보다 느린 실적..."_대우
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| ◆ Report briefing 예상보다 느린 실적 개선 속도 대우증권은 동국제강(001230)에 대해 "계절적 비수기 영향으로 철근 판매량이 감소(QoQ -18.7%)할 것으로 예상하고 후판도 조선사들의 후판 구매량 감소로 판매량이 감소(QoQ -8.7%)할 것으로 예상돼 영업이익 개선폭은 당초 예상보다 빠르지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히 국내 조선사들의 하반기 선박 건조량은 상반기 대비 12.0% 감소할 것으로 추정된다. 이것이 3분기 동사의 후판 판매량 감소를 예상하는 이유다. 반면 봉형강 경기는 국내 주택 및 비주택 건설 증가로 인해 후판에 비해서는 상대적으로 양호할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 IFRS 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 1조 3,647억원(QoQ -1.4%), -82억원(QoQ 적자 지속)을 기록할 전망이다. 영업이익이 시장 예상치를 하회하는 이유는 환율 상승(QoQ +1.8%)에 따른 원가 부담 증가로 후판 Roll margin의 개선폭이 예상보다 작았고 후판 판매량도 당초 기대치를 하회해 전분기 대비 9.9% 감소한 것으로 추정되기 때문"라고 전망했다. |
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