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[투데이리포트]동국제강, "시황부진과 환율상승..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 시황부진과 환율상승의 이중고 이트레이드증권은 동국제강(001230)에 대해 "하반기 후판시황 회복의 가시성이 뚜렷하지 않아 이익개선의 기대감은 높지 않다. 조선 건조량 감소로 인한 후판물량 감소가 예상되고 가격 반등의 기대감 역시 높지 않고, 3분기는 계절적인 비수기로 봉형강 설비의 정기 개보수가 예정되어 있어 유지보수 비용발생이 예상되고 여름철 전력단가 상승으로 인한 전력비 상승이 우려되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "후판의 주 원재료인 슬라브의 2분기 투입가격은 1분기 대비 톤당 약 3만원 수준으로 하락하여 후판 영업이익은 약 260억원 증가할 것으로 추정되나 여전히 -400억원대의 영업손실을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "영업외손익을 제외한 GAAP기준 영업적자 규모는 약 -10억원으로 1분기 대비 개선될 것으로 추정되지만 외환손실 규모에 따라 IFRS기준 영업손실 규모는 증가할 것"라고 전망했다. |
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