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[투데이리포트]동국제강, "2Q 이후 후판 수..."_IBK
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| ◆ Report briefing 2Q 이후 후판 수익성 완만한 개선 예상 IBK증권은 동국제강(001230)에 대해 "1Q 후판보다 수익성 양호했던 봉형강의 경우 철Scrap 가격 하향 안정화, 성수기 출하 증대에 힘입어 실적이 소폭 개선될 전망이다. 5월 철근 단가 1만원 인하 등이 부담 요인이나 철Scrap 투입 비용 하락(2Q에 1Q 대비 -1~2만원), 출하량 증가가 수익성을 유지 내지는 소폭 개선시킬 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "국내 생산 능력은 07년 628만톤에서 11년말 1,359만톤으로 늘어났고, 13년 현대제철 200만톤 확장과 14년 POSCO 광양 공장의 50여만톤 능력 확장도 예정되어 있다. 동사가 90만톤 능력의 포항 1후판 공장 폐쇄를 결정(압연 능력 430→340만톤)했지만 국내 전체 수급 여건 변화를 이끌기는 부족한 수준"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 환율 상승에 따른 원가 부담과 외환 관련 손실이 부정적 요인이다(환 exposure 17억달러). 신조 수주 등 수요 산업 경기 지표의 개선이 필요하다"라고 전망했다. |
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