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[투데이리포트]동국제강, "빠른 속도의 이익 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 빠른 속도의 이익 회복을 기대하기에는 이른 국면 대우증권은 동국제강(001230)에 대해 "주가 하락에도 불구하고 동사의 예상 ROE 수준을 고려했을 때 Valuation 매력이 부각되기는 쉽지 않고 향후 이익의 빠른 개선 가능성이 높지 않다. 특히 동사는 17억달러의 외화 부채를 보유하고 있으며 주요 원재료인 Slab를 수입에 의존하고 있어 원/달러 환율 변화에 따른 이익 변동폭이 크다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기에는 원재료인 Slab 투입 가격이 추가 하락해 후판 롤마진이 회복될 것으로 예상하나 수익성 개선 폭은 크지 않을 전망이다. IFRS 연결기준 동사의 영업이익은 2분기에는 흑자로 전환될 것으로 예상하나 이 또한 환율 변동에 따라 가변적이다"라고 밝혔다. 한편 "생산중단 설비의 해외 매각이 추진되고 있어 2013년 국내 후판 생산능력 과잉 비율은 당초 예상치였던 28.0%보다 적은 17.4%가 될 것으로 기대한다. 또한 동사의 후판 생산량은 이미 기존 생산능력 대비 120만톤 이상 작기 때문에 포항 공장 가동 중단에 따른 생산량 감소는 없으며 연간 고정비가 약 280억원 감소할 것"라고 전망했다. |
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