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[투데이리포트]동국제강, "하반기 수익성 개선..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 동국제강(001230)에 대해 "하반기 수익성 개선 빨라질 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동국제강(001230)에 대해 "포항 1후판공장 폐쇄는 유무형의 효과가 클 것으로 기대되어 긍정적이라는 판단이다. 1후판 폐쇄로 국내 후판 생산CAPA는 1,290만톤으로 줄어들며, 후판 명목소비는 1,200만톤 내외로 예상되어 후판수급 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1후판 가동중단으로 고정비 부담이 줄어들어 후판부문의 수익성 개선이 빨라질 것으로 예상된다. 감가상각비, 대보수비 및 수선비, 외주용역비 등 고정비 경감효과는 하반기에만 180억원에 이를 전망이다. 특히, 포항 2후판과 당진공장 가동률 상승을 감안하면, 고정비부담 완화효과는 더욱 확대될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 1분기를 바닥으로 실적 턴어라운드될 가능성이 높은 점도 긍정적이다. 성수기인 2분기에는 봉형강부문의 수익성 개선과 후판부문의 적자축소가 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 25,736 | 32,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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