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[투데이리포트]동국제강, "1후판공장 폐쇄는 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 동국제강(001230)에 대해 "1후판공장 폐쇄는 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동국제강(001230)에 대해 "1후판공장은 가동된지 20년이 넘는 공장으로서 가동을 중단하면 각종 소모품을 비롯한 유지보수 비용과 협력업체에게 지불하는 비용을 줄임으로써 전체 수익성 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 올 1분기 영업이익은 별도기준으로 388억원의 적자를 시현한 것으로 추정된다. 이러한 전망치는 종전(-227억원)보다 더욱 악화된 것으로 3월달 형강가격의 인하(톤당 3만원)와 손자회사이자 워크아웃에 들어간 국제종합기계의 관계회사 투자감액손실분이 반영되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 후판공장의 가동률 향상에 따른 고정비 감소와 인천공장 가동률 향상에 따른 봉형강류 판매량 증가 등으로 이익이 더욱 증가하면서 하반기 분기 평균 영업이익은 600억원 이상 시현 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 52,000원까지 높아졌다가 2012년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 25,736 | 32,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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