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[투데이리포트]동국제강, "바닥은 보이나 주가..."_대우
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| ◆ Report briefing 바닥은 보이나 주가 상승 폭에 대한 확신이 부족하다 대우증권은 동국제강(001230)에 대해 "환율 하락 효과와 실적 턴어라운드가 진행중이라는 점을 고려하면 동사 주가 상승을 기대해 볼 수 있다. 다만 환율은 예측이 어렵고 변동성이 크며 실적 턴어라운드 강도가 크지 않다는 점이 큰 폭의 주가 상승을 제한할 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재 국내 후판 시장은 과거와 달리 공급과잉이 진행되고 있고 2013년 현대제철의 고로 3기가 가동할 경우 공급과잉 수준이 확대될 수 있어 동사의 후판 수익성이 구조적으로 개선되기 위해서는 조선 산업의 단순한 반등이 아닌 큰 폭의 수주가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "후판 판매량이 분기당 80만톤인 점을 감안하면 톤당 1만원의 마진 개선은 80억원의 이익 증가로 이어진다. 이러한 이익 개선 추세가 3분기에도 지속될 가능성이 높으나 최근 Slab 계약 가격 상승으로 3분기 Slab 투입 가격이 2분기와 유사할 것으로 예상돼 이익 증가폭은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
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