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[투데이리포트]동국제강, "후판 부문의 부진은..."_NH
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| ◆ Report briefing 후판 부문의 부진은 1분기까지 지속될 전망 NH증권은 동국제강(001230)에 대해 "후판 부문의 실적 개선은 2분기부터 이뤄질 전망이어서 동사의 흑자전환은 2분기에 가능할 전망이다. 1분기에 전분기대비 톤당 약 5만원의 슬래프 투입단가 하락이 예상되지만 내수 후판 가격 하락 폭이 더 클 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "4분기 실적 부진의 가장 큰 이유는 후판의 판매량 부진, 판매 단가 하락에 따른 스프레드 축소로 후판 부문의 영업이익률이 하락했기 때문. 후판 판매량이 전분기대비 증가했지만 2011년 상반기 분기 판매량이 90만톤 수준이었고 4분기 판매량이 77만톤이었다는 점을 고려하면 후판 판매량 부진이 여전히 지속되고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "1분기를 저점으로 실적 개선이 예상되지만 2012년 조선사들의 수주, 인도량 감소가 예상되어 후판 가격과 판매량 예상에 대한 불확실성이 높은 상황이고, 2012년 예상 P/E가 10.5배로, 기존 동사의 평균 P/E가 6.8배 수준이라는 점을 고려하면 Valuation 매력이 높지 않다고 판단하기 때문에 동사에 대한 기존의 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
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