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[투데이리포트]동국제강, "후판가격 회복이 필..."_우리
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| ◆ Report briefing 후판가격 회복이 필요하다 우리증권은 동국제강(001230)에 대해 "조선업체들의 후판가격 인하(톤당 10만원) 요구가 거세 2012년 1분기 ASP는 90만원 이하로 하락할 가능성이 있어 당분간 후판 모멘텀을 기대하기 어려울 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 봉형강 수익성은 철스크랩 가격 하락과 철근판매 증가로 개선될 전망이다. 철근 ASP는 전분기대비 톤당 1만원 하락이 예상되나, 철스크랩 가격은 톤당 3만원 하락해 스프레드가 확대될 전망이고, 4분기 철근 판매량은 53만톤으로 전분기대비 16% 증가하며, 2011년 중 최고치를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 실적부진 및 업황 우려로 2011년 예상실적 기준 PBR 0.45배 수준으로 하락. 장부가치 대비 0.5배 이하에서 추가 주가 하락 리스크는 크지 않아 보인다"라고 전망했다. |
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