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[투데이리포트]동국제강, "견조한 후판실적에 ..."매수(신규)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 27일 동국제강(001230)에 대해 "견조한 후판실적에 건설경기 회복 기대감"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 동국제강(001230)에 대해 "하반기 동사의 실적은 3분기는 후판, 4분기는 봉형강이 이끌 것으로 예상된다. 3분기는 전통적인 비수기로 대보수 일정이 잡혀있기 때문에 2분기 대비 실적이 감소할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 1조 6,117억원(YoY +24.1%, QoQ +9.9%), 영업이익 941억원(YoY -24.3%, QoQ +6.1%), 순이익 1,086억원(YoY +19.5%, QoQ +6.1%)로 추정된다. 가격협상과 조선업황 호조로 후판부문의 수익이 견조했던 점, 계절적 성수기였다는 점이 1분기 대비 실적 증가를 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 조선업황의 둔화와 재고증가 영향으로 3분기 대비 후판 ASP가 감소하겠지만 건설업황의 회복으로 그 동안 부진했던 봉형강류의 실적이 호전될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 49,094 | 52,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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