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[투데이리포트]동국제강, "후판 부문의 기여로..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 동국제강(001230)에 대해 "후판 부문의 기여로 1~2Q 실적 호전 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사 목표주가를 상향 조정하는 이유는 원/달러 환율 하락과 조만간 있을 후판 내수단가 인상 폭에 따라 실적의 추가 상향 조정 여지가 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "후판 부문의 판매량이 예상대로 호조세(1Q 예상판매량: 93만톤)를 보이고 저가 슬라브(전분기대비 톤당 1만원 하락)가 투입되면서 스프레드가 개선될 것으로 보여 후판 부문이 전체 영업이익의 증가세에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 전분기대비 다시 감소할 전망이다. 철강 비수기에 따른 봉형강류 판매량 감소와 톤당 760~ 770달러에 이르는 슬라브가 본격 투입되면서 후판 부문의 스프레드가 다시 제자리로 돌아오기 때문이다. 하지만 전년동기대비로는 상대적 증가세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,882 | 47,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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