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[투데이리포트]동국제강, "브라질 고로 프로젝..."BUY(INITIATE)_브릿지
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| 브릿지증권은 14일 동국제강(001230)에 대해 "브라질 고로 프로젝트 등 구조적 개선 진행"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 브릿지증권 송원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 브릿지증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 동국제강(001230)에 대해 "후판 중심의 사업구조에서 가장 중요한 슬라브의 공급을 위한 브라질 고로 프로젝트는 순항 중이다. Vale 50%, 동국제강 30%, POSCO 20% 수준으로 지분참여 하여 금년내에 연간 300만톤 규모의 고로를 착공, 2014년 완공할 전망"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "후판수급의 우려는 본격적인 후판 공급의 과잉이 우려되었던 2010년 하반기에 수입대체효과로 감소가 예상된 수입량이 견조한 것으로 나타났으며 이러한 견조한 후판 수급상태는 2011년에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘10년 하반기 증설이 완료된 당진 신규설비의 정상화로 ‘11년 생산능력이 연간 10만톤 이상 향상되었으며 ‘11년 연120만톤의 전기로와 하공정인 신규 압연설비가 가동하여 생산성 향상효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,667 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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