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[투데이리포트]동국제강, "Valuation ..."_NH
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| ◆ Report briefing Valuation 매력 높지 않다 NH증권은 동국제강(001230)에 대해 "과거 동사의 주가가 시장 대비 평균 40% 할인 거래되었다는 점을 고려할 때 현재 주가 수준에서 Valuation 매력은 높지 않다고 판단된다. 수요 산업인 건설, 조선 산업의 회복이 가시화되고 원/달러환율이 하락해 이익 모멘텀이 발생해야 시장 대비 초과 상승할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2분기에는 전분기대비 큰 폭(+78.2%)으로 이익이 증가하며 시장 기대치와 당사 예상치를 상회하는 양호한 실적을 기록하였는데, 이는 5월부터 당진 후판 공장에서 상업 생산이 시작되어 후판 판매량이 전분기보다 27.9% 증가하였고, 슬래브 투입 단가는 1분기보다 약 4% 상승한 것으로 추정되지만 2분기 후판 판매 단가를 인상(+9.8%)해 후판-슬래브 스프레드가 확대되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 당진 후판 공장에서의 후판 생산량이 전분기보다 30% 증가가 예상되지만, 슬래브 투입 가격이 상승해 후판-슬래브 스프레드는 2분기보다 축소될 전망이고, 건설 비수기로 인한 봉형강 제품 판매량 감소(-5.8%)가 예상되어 영업이익은 전분기보다 감소할 것"라고 전망했다. |
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