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[투데이리포트]동국제강, "단기 모멘텀 예상..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 19일 동국제강(001230)에 대해 "단기 모멘텀 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 동국제강(001230)에 대해 "POSCO의 사업참여 추진으로 브라질 제철소건설이 보다 가시화되고 있으며, 2분기 실적도 예상보다 호조세로 추정되는데, 이는 하반기 후판 공급량 확대, 후판 마진 축소 등의 부정적 요인에도 불구하고 동사 주가에 단기적 모멘텀을 제공할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "POSCO가 동국제강, 브라질 Vale사 등이 추진하고 있는 Ceara제철소사업 참여를 추진키로 함에 따라 2005년부터 추진되어 온 동국제강 브라질 제철소 건설사업(1단계 슬래브 연산 300만톤 규모)에 힘이 실릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 1,128억원(흑전 y-y, 61.8% q-q)으로 시장컨센서스(951억원)를 상회할 전망인데, 이 같은 실적 호조는 후판 제품가격 인상, 후판 판매량 증가(+52.3% y-y, +28.9% q-q) 등에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 28,000 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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