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[투데이리포트]동국제강, "후판 마진 축소 예..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 동국제강(001230)에 대해 "후판 마진 축소 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 동국제강(001230)에 대해 "전분기대비 1분기 영업이익 급감은 슬래브 및 철스크랩 투입단가 상승으로 마진이 축소되었기 때문이며, 지분법이익 개선은 자회사인 유니온스틸의 실적 호조가 주요인"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "저평가 매력이 있기는 하나 본격적인 주가 상승은 후판과 봉형강부문의 마진이 개선되는 시그널이 나타나야 할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "5월부터 당진 신규 후판공장이(연산 150만톤) 상업가동한다. 매출액 증가가 예상되나, POSCO, 현대제철 등도 차례로 후판공장을 신증설하고 있어 향후 동부문의 국내 시장 경쟁은 치열해질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 27,750 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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